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確定申告 特定口座年間取引報告書 取得方法 SBI証券


確定申告に必要な 「 特定口座年間取引報告書 」 の取得方法 SBI証券



「口座管理」 > 「電子交付書面」 → 「電子交付サービス(電子交付書面閲覧サービス)」 画面で閲覧、取得(ダウンロード)できます




SBI証券 「電子交付サービス(電子交付書面閲覧サービス)」画面




「運用報告書」カテゴリの 「閲覧」 をクリック、「閲覧(リスト表示)」画面に移動します




「通知先Eメールアドレス(信書電子交付指定時) 」に、自身のメールアドレスを登録しておきますと、電子書面が閲覧可能になった時点で、「通知先Eメールアドレス」に交付した旨のメールで知らせてもらえます

リスト形式で大量の文書が表示されます
受信年月日 20xx/01/14 種類 年間取引報告書 件名 「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせ を探し出し、「表示」をクリックします

リスト形式で大量の文書が表示されますので、その中から、

受信年月日 20xx/01/14 or 15
種類 年間取引報告書
件名 「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせ

と書かれた行を探し出し、その行の「表示」をクリックします



「特定口座年間取引報告書」が、PDFファイルが表示されますので、ブラウザ(IEの場合)の「ファイル」 → 「名前を付けて保存」で、自身のパソコン上の任意のフォルダに保存します


注. 予め、特定口座を開設、「特定口座年間取引報告書」の指定交付方法で「電子交付」を登録、かつ、特定口座の源泉徴収区分が「源泉徴収あり」を選択しておく必要があります




SBI証券の場合、同社ホームページの各ページ右上に表示されています「メッセージボックス」の「重要なお知らせ」にて、毎年1月16日に、「特定口座年間取引報告書」が閲覧(ダウンロード)可能になった事を知らせる、下記の様なメッセージが送られてきます


「特定口座年間取引報告書」が電子交付にて発行されるお客さまへのご連絡事項

昨年12月末までに特定口座を開設されているお客さまに、昨年1年間(受渡日ベースで1月1日から12月31日まで)の、特定口座預りの譲渡等を記載した「特定口座年間取引報告書」を交付いたしております。

お客さまは、2014年12月30日(火)17:00時点で、「特定口座年間取引報告書」の指定交付方法が「電子交付」を登録、かつ特定口座の源泉徴収区分が「源泉徴収あり」を選択されていましたので、「特定口座年間取引報告書」が2015年1月15日(木)夕刻以降より当社WEBサイト「口座管理」>「電子交付書面」画面の「閲覧」ボタン押下後の画面から閲覧可能となりました。
※確定申告等により「郵送」での交付を希望されるお客さまは、お電話にてご依頼いただく必要がございます。あらかじめご了承ください。 詳細についてはこちら>

なお、一般預りの譲渡等につきましては、「特定口座年間取引報告書」には記載されませんので、原則、お客さまご自身で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等を作成して確定申告をいただく必要がございます。
また、昨年1年間(受渡日ベースで1月1日から12月31日)に「株式数比例配分方式」により当社証券口座で受け取られた国内株式配当金や、株式投資信託の普通分配金などのお支払い状況等の明細を記載した「上場株式配当等支払通知書」を、別途1月18日(日)より順次郵便にて発送いたします。ただし、特定口座(源泉徴収あり・配当等受入)の場合、「特定口座年間取引報告書」に記載されますので、同明細は送付されません。

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